V'라 불리는 흡혈귀에 의한 괴사건이 여기저기 발생되는 도쿄가 배경. 형사인 미코가미 케이고는 잔인하게 살해당한 연인의 복수를 다짐하며 범인인 '두 개의 얼굴을 가진 사내'를 쫓고 있었는데...
백작 영애 뮤리엘은 어쩌다 보니 성수를 돌보는 ‘성수 돌보미’가 되어 일하고 있다. 성수들의 통역으로 사일러스 단장 일행의 임무에 동행했다가 소문의 [유령]과 조우한 뮤리엘은…?!
스티그마의 계략으로 어린 시절 트라우마에 휘말리는 레이디 블랙. 괴로워하는 그녀를 구하기 위해 샤이가 나타나는데…?
빌헬름의 기지로 아인족 소수 정예의 왕도 습격을 알아채고, 왕성에서 격전을 벌여 이를 막아낸 체르게프 부대. 이 싸움을 통해 타인이라는 존재의 크기를 깨달은 빌헬름은 마침내 테레시아에 대한 연심을 자각한다. 한편, 패배로 지휘관을 잃은 아인족의 분노는 더더욱 치열해지고, 그 불길은 빌헬름의 고향에 미치는데.
지상의 패권을 다투던 5종족의 대전이 영웅 시드가 이끄는 인류의 승리로 끝난 시대. 그러나 그 세계는 소년 카이의 눈앞에서 느닷없이 「덮어쓰기」 당했다. 다시 쓰인 세계에서 카이가 본 것은, 영웅 시드의 부재로 인해 인류가 5종족 대전에서 패배한 광경.
